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2025杭州國際汽配展
2024 年，全球動力電池市場的激烈競爭落下帷幕，韓國市場分析機構(gòu) SNE Research 公布的數(shù)據(jù)，為我們呈現(xiàn)了一幅充滿變革的產(chǎn)業(yè)圖景。在這場全球動力電池企業(yè)的 “大考” 中，中、韓、日企業(yè)上演的 “三國殺” 格局分化加劇，中國廠商強勢崛起，韓國及日本廠商則面臨市占率下滑的困境。
中國企業(yè)市占率穩(wěn)步攀升，引領(lǐng)全球
2024 年全球上牌的電氣化車輛動力電池裝車量達到 894.4GWh，同比增長 27.2％。在全球動力電池裝車量前十名企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù) 6 席，市占率合計達 67.1％，且這一比例從 2022 年的 60.4％、2023 年的 63.5％穩(wěn)步提升，持續(xù)刷新紀錄。若算上十強之外的中國電池廠商，市占率很可能超七成。
6 家中國企業(yè)中，寧德時代、比亞迪、國軒高科、欣旺達增速超過行業(yè)平均，欣旺達和國軒高科更是實現(xiàn)逾 70％的同比增長。寧德時代不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，鞏固市場地位；比亞迪動力電池裝車量隨自家電動汽車銷量增長而上升，2024 年電動汽車累計銷售 427 萬輛，同比增長 41％ 。國內(nèi)新能源汽車市場的火熱，為中國電池企業(yè)提供了強勁支撐。2024 年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，同比分別增長 34.4％和 35.5％。
歐美市場降溫，日韓廠商受挫
反觀日韓企業(yè)，松下和三星 SDI 裝車量罕見地出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，韓國三大電池廠商 LG 新能源、SK On 和三星 SDI 合計市占率從 2023 年的 23.1％降至 2024 年的 18.4％。松下高度依賴特斯拉，而特斯拉銷量增長放緩甚至下滑，直接影響松下業(yè)績，其市占率從 2023 年的 6.1％降至 3.9％。
韓國三大電池廠商主要依賴歐美市場，自 2023 年下半年起，歐美電動汽車市場降溫。歐洲汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024 年歐盟乘用車銷量微增 0.8％，其中純電動汽車銷量下滑 5.9％，插電式混合動力車銷量下滑 6.8％，通用、福特、大眾等歐美車企放緩電動化轉(zhuǎn)型步伐，韓國電池廠商深受沖擊。三星 SDI 電池主要配套寶馬、Rivian、奧迪等車企，奧迪 Q8 e-tron 銷量下降，使其電池搭載量同比下降 30.9％。
韓媒報道，韓國三大電池企業(yè) 2024 年第四季度營業(yè)虧損合計達 8000 億韓元，SK On 全年累計虧損 1.127 萬億韓元。美國政策風(fēng)向轉(zhuǎn)變，特朗普廢除電動汽車 “強制令”，有意取消購車補貼，美國《通脹削減法案》面臨變動，暫停資金支出，進一步加劇市場擔(dān)憂，嚴重威脅日韓電池廠商利益。
海外擴張：機遇與挑戰(zhàn)并存
盡管歐美市場遇冷，但因其龐大的市場規(guī)模，依舊吸引著各國電池廠商。中國電池廠商加速 “出?！保?024 年我國鋰電池出口 39.1 億個，電動汽車出口量首次突破 200 萬輛。寧德時代通過技術(shù)授權(quán)與美國車企合作，并在歐洲加速布局工廠；國軒高科、億緯鋰能等眾多中國企業(yè)也紛紛海外建廠。韓國三大電池廠商在歐洲布局較早，在北美借《通脹削減法案》與主機廠合建多座電池工廠。
然而，海外擴張并非坦途。歐盟《新電池法》設(shè)門檻，美國《通脹削減法案》存不確定性，歐美電動汽車需求下滑，都給電池廠商帶來難題。
發(fā)力前沿與儲能，布局未來賽道
面對市場變化，各大電池廠商積極求變。在前沿技術(shù)領(lǐng)域，全固態(tài)電池成為焦點。韓國 SK On、LG 新能源、三星 SDI，中國寧德時代、比亞迪、欣旺達等企業(yè)，以及日本豐田、松下等紛紛布局，計劃在未來幾年實現(xiàn)量產(chǎn)或小批量生產(chǎn)。
儲能電池也成為新增長點。億緯鋰能、寧德時代等中國企業(yè)斬獲多個儲能訂單，LG 新能源、三星 SDI 等韓國廠商的儲能電池營收增長明顯。企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展，在儲能領(lǐng)域搶占先機。
2024 年全球動力電池市場的風(fēng)云變幻，展示了行業(yè)發(fā)展的復(fù)雜性和不確定性。中國企業(yè)憑借國內(nèi)市場支撐、技術(shù)創(chuàng)新和海外布局，在全球競爭中脫穎而出；日韓企業(yè)則需應(yīng)對歐美市場挑戰(zhàn)，通過技術(shù)革新和戰(zhàn)略調(diào)整尋找新出路。未來，隨著技術(shù)進步和市場需求變化，全球動力電池市場格局仍充滿變數(shù) 。
綜合整理自中國汽車報
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