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2025杭州國際汽配展
2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜來了今年上榜的中國企業(yè)數(shù)量達(dá)到10家創(chuàng)下新高。
根據(jù)《美國汽車新聞》6月27日發(fā)布的最新榜單前5名依然是博世、電裝、采埃孚、麥格納和愛信精機(jī)且博世連續(xù)12年穩(wěn)坐頭把交椅。現(xiàn)代摩比斯取代大陸集團(tuán)排在第6名而后者下滑至第8名下滑的主要原因是其動(dòng)力總成部門即緯湃科技拆分了出去。佛吉亞和海拉合并后的新集團(tuán)佛瑞亞排在第7名。巴斯夫擠進(jìn)前十法雷奧則跌出TOP 10。
整體來看雖然疫情反復(fù)、半導(dǎo)體短缺等因素仍在影響汽車行業(yè)但大部分零部件廠商的營收實(shí)現(xiàn)了同比正增長。另外或許是由于未向《美國汽車新聞》提交相關(guān)數(shù)據(jù)部分規(guī)模較大的零部件廠商并沒有上榜例如寧德時(shí)代、LG化學(xué)等。
大陸集團(tuán)再下滑巴斯夫擠進(jìn)TOP 10
首先需要指出的是百強(qiáng)榜單是根據(jù)零部件廠商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場的營收進(jìn)行排名。也就是說2022年榜單依據(jù)的是零部件廠商2021年的業(yè)績。
在2022年的百強(qiáng)企業(yè)中有84家企業(yè)的2021年?duì)I收較2020年實(shí)現(xiàn)了正增長。其中TOP 10企業(yè)的營收總和達(dá)3215億美元約合人民幣21530億元較2020年上漲10%與疫情前的2019年相比也實(shí)現(xiàn)了2.2%的漲幅。也就是說與疫情爆發(fā)伊始全球汽車行業(yè)備受打擊的2020年相比零部件巨頭們?cè)?021年已經(jīng)恢復(fù)過來。
不過雖然百強(qiáng)榜中的TOP 10主要還是那些業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)但具體排名每年都有變動(dòng)。近三年來變動(dòng)最大的可能當(dāng)屬大陸集團(tuán)。2020年疫情之前大陸集團(tuán)連續(xù)數(shù)年穩(wěn)居第4名。疫情爆發(fā)后大陸集團(tuán)業(yè)績受到?jīng)_擊在2021年榜單中滑落至第6名。之后大陸集團(tuán)的動(dòng)力總成部門即緯湃科技在2021年“單飛”此舉使得大陸集團(tuán)的排名下滑至第8名。緯湃科技則位于第26名。
另外TOP 10榜單中還出現(xiàn)了兩個(gè)新名字即佛瑞亞和巴斯夫。其中佛瑞亞是由此前的佛吉亞和海拉在2021年合并而成這也是2021年零部件行業(yè)備受關(guān)注的并購案之一。在合并之前佛吉亞和海拉的排名分別為第8名和第41名而合并后的佛瑞亞升至第7名。
至于巴斯夫則是近年來首次進(jìn)入TOP 10榜單且記者查詢歷年榜單得知20182022年榜單中巴斯夫的排名分別為第20名、第19名、第16名、第13名、第9名營收也一直穩(wěn)步增長2017年?duì)I收為121.57億美元2021年?duì)I收則為213.53億美元。如此高幅度的增長非常少見如果按照這個(gè)勢(shì)頭則2023年榜單中巴斯夫的排名有望更進(jìn)一步。
中國企業(yè)達(dá)到10家營收全部正增長
從國家來看歷年的百強(qiáng)榜單中上榜企業(yè)數(shù)量最多的國家一直是日本、美國和德國2022年榜單也不例外這些國家分別有22家、21家和18家企業(yè)上榜。其次是中國和韓國各有10家企業(yè)上榜。
值得注意的是這也是中國上榜企業(yè)首次達(dá)到10家。記者查詢歷年榜單發(fā)現(xiàn)20182022年榜單中上榜的中國企業(yè)數(shù)量分別為6家、7家、7家、8家、10家整體呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢(shì)。
具體來看新上榜的2家中國企業(yè)是諾博汽車系統(tǒng)和寧波拓普集團(tuán)而另外8家是去年也上榜的企業(yè)分別是延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)、敏實(shí)集團(tuán)、安徽中鼎密封件股份有限公司、德賽西威。
從營收數(shù)值來看這10家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了正增長。尤其是寧波拓普集團(tuán)2021年?duì)I收為16.56億美元約合人民幣111億元較2020年的9.14億美元大漲81%。
從排名變化來看新上榜的2家企業(yè)暫且不說其他8家企業(yè)中只有敏實(shí)集團(tuán)排名略有下滑其他均有不同幅度的提升。其中延鋒排名最高位列第16名較去年上升一位。中信戴卡進(jìn)步最大由第58名上升至第50名。此外北京海納川也由第42名上升至第40名德昌電機(jī)由第74名上升至第69名五菱工業(yè)由第81名上升至第77名安徽中鼎密封件股份有限公司由第87名上升至第85名德賽西威由第97名上升至第93名。
另外均勝電子旗下兩家子公司均勝汽車安全系統(tǒng)和普瑞Preh分別位于第44名和第92名只不過其總部分別位于美國和德國因此未按中國企業(yè)計(jì)算。
智能電動(dòng)化將帶領(lǐng)汽車零部件企業(yè)彎道超車
我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域國際汽車零部件供應(yīng)商占據(jù)壟斷性地位。全球百強(qiáng)汽車零部件企業(yè)主要分布在美、日、德等國家但隨著智能電動(dòng)汽車時(shí)代的到來國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)自主品牌有望崛起。
隨著我國研發(fā)技術(shù)的逐步成熟部分汽車零部件企業(yè)在細(xì)分產(chǎn)品市場突破了廠商的技術(shù)壟斷核心競爭力不斷增強(qiáng)。未來我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)頭部企業(yè)有望廣泛切入全球市場海外市場份額將進(jìn)一步提升享受全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展帶來的紅利。
就點(diǎn)掌財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)來看汽車零部件板塊平均預(yù)收賬款1.32億同比上升42.10%。預(yù)收賬款是看一個(gè)行業(yè)有沒有成長性的重要指標(biāo)可以看到汽車零部件的預(yù)收賬款一直處于上升趨勢(shì)意味著未來這個(gè)行業(yè)的業(yè)績將加速釋放。
受疫情影響短期汽車零部件行業(yè)的整體利潤有所被擾動(dòng)但中期來看復(fù)工復(fù)產(chǎn)下企業(yè)利潤將回歸正常區(qū)間同時(shí)隨著近期部分原材料價(jià)格回落行業(yè)整體利潤有望提升。
近日海通國際外發(fā)的一份題為《海通汽車研究室——比亞迪“元”細(xì)化拆解》的報(bào)告引發(fā)了業(yè)內(nèi)熱議。因?yàn)楹Ｍ▏H金屬汽車的研究團(tuán)隊(duì)16名成員花了3個(gè)月的時(shí)間親手拆了一輛比亞迪“元”EV360。
這份報(bào)告長達(dá)80多頁內(nèi)容總體圍繞著一輛比亞迪“元”EV360的拆解過程進(jìn)行撰寫。其中最大的篇幅花在對(duì)電池系統(tǒng)的詳細(xì)拆解上。從整體的開展情況來看這輛“元”的大量零部件為比亞迪自制比如電池系統(tǒng)、電驅(qū)總成核心部件、空調(diào)等。不過部分芯片來自外部采購。
由此可見我國汽車制造產(chǎn)業(yè)大部分已實(shí)現(xiàn)了全國產(chǎn)雖然芯片產(chǎn)業(yè)還掌握在外人手里但隨著這次缺芯危機(jī)我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇在國產(chǎn)化方面已取得長足進(jìn)步相信在不久的將來我們可以自豪的說這輛汽車從內(nèi)到外都是made in China
汽車產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化前景
當(dāng)前長城、長安、 吉利、理想、小鵬、零跑等多家自主車企對(duì)國內(nèi)零部件供應(yīng)商的認(rèn)可度逐步提高訂單放量加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。
長期來看汽車零部件自主可控是國家重點(diǎn)發(fā)展方向汽車關(guān)鍵零部件自主核心技術(shù)掌握及生產(chǎn)供應(yīng)是必然趨勢(shì)。
國產(chǎn)零部件廠商近年來滲透率持續(xù)提升電子制動(dòng)市場中內(nèi)資廠商滲透率由 2015 年 的 0.6%提升至 2020 年的 4.1%CAGR 達(dá)到 46.87%國產(chǎn)替代節(jié)奏顯著加快。#汽車#
國產(chǎn)替代背景下自主品牌量價(jià)齊升有望加速度撬動(dòng)零部件板塊萬億市場增量。
汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分也是汽車工業(yè)發(fā)展最重要的基礎(chǔ)。
中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈龐大規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到了1.3萬家覆蓋了汽車零部件的全產(chǎn)業(yè)鏈。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈主要分為7部分分別是發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、汽車申子、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身附件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)各部分均有企業(yè)提供相應(yīng)產(chǎn)品。
從市場空間來看根據(jù)Statista數(shù)據(jù)2019年全球消費(fèi)電子行業(yè)市場規(guī)模約為1萬億美元而汽車行業(yè)市場規(guī)模處于2-3萬億美元遠(yuǎn)高于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈。
在巨大的市場空間下未來中國汽車零部件行業(yè)擁有巨大的潛力。
中國汽車零部件供應(yīng)鏈迎來長期成長機(jī)會(huì)電動(dòng)化、智能化是汽車零部件行業(yè)未來主旋律。
自主品牌為了在駕乘體驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)與合資品牌車型的差異化競爭更有動(dòng)力增配智能座艙和自動(dòng)駕駛等智能化配置汽車智能化升級(jí)將顯著推升汽車電子系統(tǒng)的單車價(jià)值量。
新能源汽車熱管理單車價(jià)值量相比傳統(tǒng)汽車更高其電子控制件增多金屬工藝件減少技術(shù)門檻得到提高。隨新能源車滲透率不斷提升未來5-10年熱管理行業(yè)增速將超越汽車行業(yè)增速。
智能駕駛域& 智能座艙域行業(yè)發(fā)展從0到1具備高成長性是各家車企的必爭之地。在爆發(fā)階段給供應(yīng)商帶來極大的行業(yè)紅利。隨之帶來單車價(jià)值量的提升未來幾年行業(yè)有望快速增長。
輕量化是電動(dòng)車提升續(xù)航里程的重要手段之一一體化壓鑄是輕量化技術(shù)的升級(jí)兼具多方面優(yōu)勢(shì)目前處于行業(yè)爆發(fā)初期在特斯拉的引領(lǐng)下正在掀起一體化壓鑄工藝革命。
線控底盤是自動(dòng)駕駛必備硬件隨著未來自動(dòng)駕駛水平進(jìn)一步提高線控底盤的滲透率將持續(xù)提升。線控制動(dòng)作為技術(shù)難度最高的部分國內(nèi)已有自主品牌企業(yè)突圍獲得國產(chǎn)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
智能電動(dòng)化大浪潮下新勢(shì)力普遍在配置方面尋求差異化的賣點(diǎn)吸引消費(fèi)者音響系統(tǒng)作為消費(fèi)者易感知的配置成為新勢(shì)力車型的重要賣點(diǎn)之一。
隨著智能電動(dòng)車市場快速增長空氣懸架系統(tǒng)已成為各家主機(jī)廠沖擊高端的重要配置之一在消費(fèi)升級(jí)及國產(chǎn)化降本的共同驅(qū)動(dòng)下未來空懸在乘用車領(lǐng)域有望逐步從高端走向普及市場規(guī)模有望加速增長。
數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)汽車零部件市場上外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)占49.25%但占據(jù)了國內(nèi)70%以上的市場份額尤其是在汽車電子、發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域外資廠商的市占率高達(dá)90%。未來隨著國內(nèi)自主汽車品牌廠商的崛起以及國產(chǎn)零部件廠商技術(shù)的積累國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。
全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車發(fā)展的趨勢(shì)已日漸清晰。相較于歐美等發(fā)達(dá)國家我國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域起步較晚但在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展已跑在世界前列。
國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望受益自主品牌的崛起逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)同時(shí)電動(dòng)智能加速推進(jìn)催生了大量增值零部件和產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)有望分享全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展帶來的紅利。
來源：賢集網(wǎng)
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